حصلت Rainforest على 20 مليون دولار لتحدي Stripe من خلال المدفوعات المضمنة لموفري SaaS

قامت شركة Rainforest، وهي شركة ناشئة تقوم بدمج معالجة الدفع في منصات برمجية أخرى، بجمع 20 مليون دولار من التمويل من السلسلة A – بعد أقل من عام من الإعلان عن إغلاق تمويلها الأولي.

كان رفع الجولات المتتالية أكثر شيوعًا في عام 2021 لكننا لا نرى ذلك يحدث كثيرًا في هذه البيئة الجديدة. من المحتمل أن يكون جذب Rainforest هو ما ساعد في جذب مستثمرين جدد Matrix Partners بالإضافة إلى الداعمين العائدين Accel وInfinity Ventures وBoxGroup وThe Fintech Fund وTech Square Ventures وArdent Venture Partners. في المجموع، جمعت الشركة 31.75 مليون دولار.

في الأشهر الستة الماضية وحدها، تقول Rainforest إنها زادت حجم مدفوعاتها بمقدار 17 ضعفًا، ووقعت على “العشرات” من المنصات عبر مجموعة متنوعة من الصناعات. تدعي الشركة التي يقع مقرها في أتلانتا، والتي يبلغ عمرها عامين، أنها زادت تقييمها “بأكثر من 2x” لكنها رفضت مشاركة أرقام محددة.

يصف الرئيس التنفيذي والمؤسس جوشوا سيلفر شركة Rainforest بأنها مزود خدمات الدفع كخدمة يساعد شركات البرمجيات على “بناء وتحسين” الخدمات المالية المضمنة. إنها ليست وحدها في مهمتها، لكن سيلفر يؤكد أن شركته الناشئة تقوم بذلك بطريقة تساعد عملائها على كسب المزيد من المال بينما يتم تصميمها خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لشركات SaaS.

Rainforest هو بديل لـ Stripe يسمح لموفري البرامج بتسهيل عمليات الدفع من العملاء النهائيين إلى عملائهم التجاريين. على سبيل المثال، من شأن منصة برمجية لمقاولي الأسقف السكنية أن تتيح الدفع من أصحاب المنازل إلى مقاولي الأسقف. تدعي Rainforest أنها تختلف عن المنافسين الذين يقومون بذلك بالفعل (مثل FIS وFiserv وStripe) لأنها مصممة خصيصًا لشركات SaaS وتقدم خدمة القفازات البيضاء.

“هناك الكثير من منتجات الدفع المشابهة للوجبات السريعة – فهي تملأك، لكنك بطيء، ولا تتغذى. “نفس الشيء بالنسبة لـ SaaS” ، قال سيلفر لـ TechCrunch. “يمكن لشركات البرمجيات زيادة الإيرادات لكل عميل بمقدار 2x-5x عن طريق إضافة التكنولوجيا المالية، وكسب المزيد من الإيرادات من التمويل المضمن مقارنة بمنتجها الأساسي. ولكن هذا ممكن فقط عندما يتم تغذيته بالطريقة الصحيحة.

قام سيلفر في السابق بتأسيس شركة Patientco، وهي شركة SaaS للرعاية الصحية والتي باعها لشركة Waystar (التي تم طرحها للاكتتاب العام في وقت سابق من هذا الشهر). قبل إنشاء Rainforest، قال إنه تشاور مع أكثر من 50 منصة برمجية بشأن استراتيجيات الدفع الخاصة بها وعلم أنهم غير راضين عن موفري خدمات الدفع المضمنة الحاليين. لذلك شرع في محاولة بناء واحدة أفضل.

ووجد أن المنافسين كانوا في العادة معالجات حديثة كبيرة أو موفري خدمة PayFac، وجميعهم مزودون بنماذج خدمة DIY. ولم يتم تصميم أي منها بشكل مباشر لمنصات البرامج، بل تم تصميمها مع أخذ التجار في الاعتبار.

“لم يتم تصميم أي من المعالجات الحديثة خصيصًا لمنصات البرامج. “تم إنشاء معظمها مباشرة للتجار، وكان عليهم جميعًا تحديث منصاتهم حتى لاستيعاب وظائف معالجة الدفع وإعداد التقارير الأساسية لشركات البرمجيات،” قال سيلفر لـ TechCrunch في وقت الزيادة الأخيرة لـ Rainforest.

ونتيجة لذلك، قال إن شركة Rainforest تستحوذ على الحجم مع ترحيل منصات البرامج من المعالجات القديمة مثل Fiserv وFIS. وعندما يحدث ذلك، فإنها تتنافس مع شركات مثل Stripe لتضمين الخدمات المالية والمدفوعات.

“لقد تم تصميمنا خصيصًا لمنصات البرامج، في حين أن المعالجات الحديثة الكبيرة، مثل Stripe، تم تصميمها في الأصل للمعالجة التجارية المباشرة. لقد قاموا بتعديل منصاتهم لدعم المدفوعات المضمنة، لكن شركات برمجيات السوق المتوسطة ليست محور التركيز الأساسي لشركة Stripe. “نسمع كل أسبوع من شركات البرمجيات التي لا تحصل على الدعم الذي تحتاجه من Stripe. وهذا ليس مفاجئًا، فعندما تنظر إلى رسائل Stripe السنوية الأخيرة وإعلانات المنتجات، تجدها كلها تركز على المؤسسات.

يعتمد نموذج إيرادات Rainforest على الاستهلاك تمامًا، تمامًا مثل الخدمات السحابية، حيث تحصل الشركة على نسبة صغيرة من كل معاملة تتم معالجتها. تعتقد سيلفر أن خدمة القفازات البيضاء التي تقدمها Rainforest وأسعارها الشفافة تساعدها في جذب العملاء.

وقال: “لدينا نموذج تسعير بسيط وشفاف ويتم نشره علنًا على موقعنا لأنه ليس لدينا ما نخفيه”. “نحن نتعامل مع جميع الخدمات، والتي تشمل في مجال الدفع إدارة المخاطر وتأهيل التجار والامتثال – كل الأشياء التي لا تجيدها عادة شركات البرمجيات. وبالنسبة لشركائنا، فإننا ندير جميع المخاطر.

أحد أكبر المكاسب الأخيرة لعملائها هو هبوط نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصة أتمتة التسويق Keap، التي تضم 200000 مستخدم وتعالج مدفوعات بمليارات الدولارات.

قال سيلفر: “كان التوقيع مع Keap أمرًا محوريًا لأنه يظهر أنه يمكننا مساعدة الشركات الكبيرة والراسخة ويمكننا الفوز على المنافسين ذوي الأسماء الكبيرة”.

بمرور الوقت، توسعت Rainforest لتشمل المزيد من القطاعات، مثل الخدمات الميدانية والخدمات المهنية، وعمقت الاختراق في القطاعات القائمة مثل الرعاية الصحية وتجارة التجزئة والمؤسسات غير الربحية.

وعلى صعيد تطوير المنتجات، فقد أضافت دعمًا لـ Apple Pay و3DS وPlaid – والتي يعتقد سيلفر أنها ستساعد المنصات على زيادة اعتماد المدفوعات مع تقليل الاحتيال بشكل أكبر.

وقال: “نحن أحد مقدمي خدمات الدفع الوحيدين الذين يستخدمون التحقق البنكي الفوري لتسريع عملية تأهيل التجار”.

إنه سوق كبير. وشكلت الخدمات المالية المضمنة في التجارة الإلكترونية ومنصات البرمجيات الأخرى 2.6 تريليون دولار من إجمالي المعاملات المالية الأمريكية في عام 2021، ومن المتوقع أن تتجاوز 7 تريليون دولار بحلول عام 2026.

“السوق الذي نحن فيه الآن ضخم وليس قريبًا من اختراقه. قال سيلفر: “هناك الآلاف من منصات SaaS العمودية متوسطة السوق في الولايات المتحدة وحدها”. “تقدر UBS إجمالي حجم المعالجة التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة بمبلغ 2.2 تريليون دولار، وتتم معالجة جزء متزايد من هذا الحجم من خلال منصات SaaS مع ابتعاد الشركات الصغيرة والمتوسطة عن المعالجات التقليدية.”

وبالنظر إلى المستقبل، تخطط Rainforest لاستخدام رأسمالها الجديد “لمضاعفة المنتج والدعم”.

في الوقت الحاضر، لديها حوالي عشرين موظفا.

ويعتقد مات براون، الشريك في ماتريكس بارتنرز، أن “تريليونات” حجم المدفوعات تتحول من “حلول المدرسة القديمة إلى منصات البرمجيات الحديثة مع الخدمات المالية المدمجة”.

“لقد قمت بتأسيس واستثمرت في شركات تستخدم هذا البرنامج بالإضافة إلى نموذج الخدمات المالية المضمن على مدار العقد الماضي. لقد رأيت العشرات من طرق الدفع، لكن لم يقترب أي منها من Rainforest. “لقد بنوا التكنولوجيا الأساسية الخاصة بهم، وليس مجرد غلاف حول الآخرين. إنهم خبراء ليس فقط في مجال المدفوعات، ولكن في SaaS ونمو النظام الأساسي والمخاطر والعديد من المجالات الأخرى التي تحتاجها لتحقيق ذلك.

شركة أخرى في هذا المجال قامت مؤخرًا بجمع التمويل وهي Forward، والتي تعمل من خلال تمكين شركات SaaS من استئجار عروضها كخدمة، وتحصيل الرسوم الخاصة بها. وتقع برامجها ضمن برامج عملائها، مما يوفر لهم المال. وهناك أيضًا Gynger، التي تقدم للبائعين الذين يبيعون التكنولوجيا طريقة لتقديم التمويل المضمن من خلال منصة حسابات القبض التي توفر شروط دفع “مرنة”. وقد أعلنت مؤخرا عن زيادة قدرها 20 مليون دولار.

هل تريد المزيد من أخبار التكنولوجيا المالية في بريدك الوارد؟ قم بالتسجيل في TechCrunch Fintech هنا.

هل تريد التواصل مع نصيحة؟ راسلني عبر البريد الإلكتروني على maryann@techcrunch.com أو أرسل لي رسالة على Signal على الرقم 408.204.3036. يمكنك أيضًا إرسال ملاحظة إلى طاقم TechCrunch بأكمله علىtips@techcrunch.com. لمزيد من الاتصالات الآمنة، انقر هنا للاتصال بنا، والذي يتضمن SecureDrop (تعليمات هنا) وروابط لتطبيقات المراسلة المشفرة.