هل يمكن للتجارة السريعة أن تتخطى التجارة الإلكترونية في الهند؟

وحتى مع تراجع الشركات التجارية الناشئة السريعة، أو توحيدها، أو إغلاقها في أجزاء كثيرة من العالم، فإن النموذج يظهر علامات مشجعة في الهند. يستمتع المستهلكون في المدن الحضرية براحة توصيل البقالة إلى عتبة بابهم في غضون 10 دقائق فقط. والشركات التي تقوم بهذه التسليمات – Blinkit، وZepto، وSwiggy’s Instamart – ترسم بالفعل طريقًا نحو الربحية.

ويثير اهتمام المحللين إمكانية أن تؤدي عمليات التسليم خلال 10 دقائق إلى تعطيل التجارة الإلكترونية. قدر بنك جولدمان ساكس مؤخرًا أن شركة Blinkit، التي استحوذت عليها Zomato في عام 2022 بأقل من 600 مليون دولار، هي بالفعل أكثر قيمة من شركتها الأم لتوصيل الطعام في عشاري القرن.

اعتبارًا من وقت سابق من هذا العام، امتلكت Blinkit حصة 40٪ من سوق التجارة السريعة، مع اقتراب Swiggy’s Instamart وZepto من مكانتها، وفقًا لبنك HSBC. وتخطط شركة Flipkart، المملوكة لشركة Walmart، لدخول مجال التجارة السريعة في أقرب وقت من الشهر المقبل، مما يزيد من التحقق من إمكانات الصناعة.

ويظهر المستثمرون أيضًا اهتمامًا قويًا بهذا القطاع. تفتخر Zomato بتقييم يبلغ 19.7 مليار دولار على الرغم من الحد الأدنى من الربحية، حيث تقوم بمعالجة حوالي 3 ملايين طلب يوميًا. وبالمقارنة، تبلغ القيمة السوقية للعملاق الصيني ميتوان، الذي يعالج أكثر من 25 ضعفًا من الطلبات يوميًا، 93 مليار دولار. Zepto، التي حققت مكانة يونيكورن منذ أقل من عام، تضع اللمسات الأخيرة على تمويل جديد بتقييم يتجاوز 3 مليارات دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

يشتري المستهلكون وسائل الراحة التجارية السريعة أيضًا. وفقًا لاستطلاع أجرته شركة بيرنشتاين مؤخرًا، كان معدل التبني أعلى بين جيل الألفية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 35 عامًا، حيث يفضل 60٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 25 عامًا منصات التجارة السريعة على القنوات الأخرى. حتى الفئة العمرية التي تزيد عن 36 عامًا تعتمد القنوات الرقمية، حيث يفضل أكثر من 30% منهم التجارة السريعة.

وفي حين أن التوسع الحضري السريع في الهند يجعلها هدفا رئيسيا للتجارة السريعة، فإن النموذج التشغيلي الفريد لهذه الصناعة واحتياجات البنية التحتية يمكن أن يحد من نموها وربحيتها على المدى الطويل. ومع اشتداد المنافسة، فمن المرجح أن يشعر عمالقة التجارة الإلكترونية في الهند بتأثير التجارة السريعة بشكل أكثر حدة. ولكن ما الذي يجعل سوق التجزئة في الهند جذابة للغاية بالنسبة للاعبين في مجال التجارة السريعة، وما هي التحديات التي تنتظرهم؟

فرصة التجارة السريعة في الهند

وبلغت مبيعات التجارة الإلكترونية في الهند ما بين 60 مليار دولار إلى 65 مليار دولار العام الماضي، وفقًا لتقديرات الصناعة. وهذا أقل من نصف المبيعات التي حققتها شركات التجارة الإلكترونية في يوم العزاب الأخير في الصين، ويمثل أقل من 7% من إجمالي سوق التجزئة في الهند الذي يتجاوز تريليون دولار.

حققت شركة Reliance Retail، وهي أكبر سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة في الهند، إيرادات بلغت حوالي 36.7 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس، مع تقييم يصل إلى 100 مليار دولار. ولا يزال قطاع التجزئة غير المنظم ــ متاجر الأحياء (المعروفة شعبيا باسم كيرانا) والتي تنتشر في الآلاف من المدن والبلدات والقرى الهندية ــ يهيمن على السوق.

“السوق ضخمة، وعلى الورق، جاهزة للاضطراب. لم يحدث أي شيء حتى الآن تأثيرًا ماديًا في الصناعة. “هذا هو السبب في أنه في أي وقت يظهر فيه نموذج جديد علامات على الأداء، فإن جميع أصحاب المصلحة يمطرونه بالحب”، قال رجل أعمال متمرس ساعد في بناء سلسلة التوريد لأحد مشاريع البيع بالتجزئة الرائدة.

وبعبارة أخرى، ليس هناك نقص في مجال النمو.

تستعير شركات التجارة السريعة العديد من السمات من متاجر كيرانا لتجعل نفسها ذات صلة بالمستهلكين الهنود. لقد ابتكروا نظامًا جديدًا لسلسلة التوريد، وأنشأوا مئات من المستودعات المتواضعة، أو “المتاجر المظلمة”، في موقع استراتيجي على بعد كيلومترات من المناطق السكنية والتجارية حيث يتم تقديم أعداد كبيرة من الطلبات. وهذا يسمح للشركات بإجراء عمليات التسليم في غضون دقائق من شراء الطلب.

ويختلف هذا النهج عن نهج شركات التجارة الإلكترونية مثل أمازون وفليبكارت، التي لديها مستودعات أقل ولكن أكبر بكثير في المدينة، وتقع بشكل عام في مناطق حيث الإيجار أرخص وبعيدة عن المناطق السكنية.

وتسهم الخصائص الفريدة للأسر الهندية في زيادة جاذبية التجارة السريعة. عادةً ما تخزن المطابخ الهندية عددًا أكبر من وحدات SKU مقارنة بنظيراتها الغربية، مما يستلزم عمليات شراء متكررة إضافية يتم خدمتها بشكل أفضل من خلال المتاجر المحلية والتجارة السريعة بدلاً من البيع بالتجزئة الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، فإن مساحة التخزين المحدودة في معظم المنازل الهندية تجعل التسوق الشهري بالجملة للبقالة أقل عملية، ويميل العملاء إلى تفضيل شراء المواد الغذائية الطازجة، وهو ما يمكن للتجارة السريعة استيعابه بسهولة.

وفقًا لبيرنشتاين، يمكن لمنصات التجارة السريعة تسعير المنتجات بنسبة 10٪ إلى 15٪ أرخص من المتاجر الصغيرة مع الحفاظ على هامش إجمالي يبلغ حوالي 15٪ بسبب إزالة الوسطاء. قامت المتاجر المظلمة للتجارة السريعة بتوسيع عدد SKU الخاص بها من 2000 إلى 6000، مع خطط لزيادته إلى 10000 إلى 12000. وتقوم هذه المتاجر بتجديد مخزونها مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا، وفقًا لمديري المتاجر.

محاربة التجارة الإلكترونية

تتوسع شركات Zepto وBlinkit وSwiggy’s Instamart بشكل متزايد خارج فئة البقالة، حيث تبيع مجموعة متنوعة من العناصر، بما في ذلك الملابس والألعاب والمجوهرات ومنتجات العناية بالبشرة والإلكترونيات. وجد تحليل TechCrunch أن غالبية العناصر المدرجة بواسطة Amazon India في قائمة الكتب الأكثر مبيعًا متاحة على منصات التجارة السريعة.

أصبحت التجارة السريعة أيضًا قناة توزيع مهمة لكبرى العلامات التجارية للأغذية في الهند. وتتوقع شركة دابور إنديا العملاقة للسلع الاستهلاكية أن تؤدي التجارة السريعة إلى زيادة بنسبة 25% إلى 30% من مبيعات الشركة. وقد حددت شركة هندوستان يونيليفر، الذراع الهندية لشركة يونيليفر في المملكة المتحدة، التجارة السريعة باعتبارها “فرصة لن نفوتها”. وبالنسبة لشركة نستله الهند، “أصبحت بلينكيت لا تقل أهمية عن أمازون”.

وفي حين أن التجارة السريعة لا تحتاج إلى التوسع إلى ما هو أبعد من فئة البقالة، التي تمثل في حد ذاتها سوقًا تبلغ قيمتها أكثر من نصف تريليون دولار في الهند، فمن المرجح أن يكون توسعها في الإلكترونيات والأزياء محدودًا. تساهم الإلكترونيات بنسبة 40% إلى 50% من إجمالي المبيعات على Amazon وFlipkart، وفقًا لتقديرات المحللين. إذا تمكنت التجارة السريعة من اختراق هذا السوق، فإنها ستشكل تحديًا كبيرًا ومباشرًا لعمالقة التجارة الإلكترونية. تشير تقديرات جولدمان ساكس إلى أن إجمالي السوق التي يمكن التعامل معها في منتجات البقالة وغير البقالة لشركات التجارة السريعة في أكبر 40 إلى 50 مدينة يبلغ حوالي 150 مليار دولار.

ومع ذلك، فإن بيع الهواتف الذكية وغيرها من العناصر باهظة الثمن هو مجرد وسيلة للتحايل وليس شيئًا يمكن القيام به على نطاق واسع، وفقًا لرائد أعمال في مجال التجارة الإلكترونية.

“هذا ليس له أي معنى. ما تجيده التجارة السريعة هو التجارة الآجلة. لكن الهواتف الذكية وغيرها من العناصر باهظة الثمن تميل إلى أن يكون لها معدل عائد ليس ضئيلًا. … ليس لديهم البنية التحتية اللازمة لاستيعاب الخدمات اللوجستية العكسية. شركة التجارة السريعة.

البنية التحتية الحالية للتجارة السريعة لا تسمح أيضًا ببيع الأجهزة الكبيرة. هذا يعني أنه لا يمكنك شراء ثلاجة أو مكيف هواء أو تلفزيون من التجارة السريعة. وقال المستثمر: “لكن هذا ما تقترحه بعض هذه الشركات، والمحللون يتابعونه”.

أبرز فالجوني نايار، مؤسس منصة العناية بالبشرة Nykaa، في مؤتمر عقد مؤخرًا أن التجارة السريعة تستحوذ في المقام الأول على حصة من متاجر kirana ولن تكون قادرة على الاحتفاظ بنفس القدر من المخزون والتشكيلة مثل المنصات المتخصصة التي تقوم بتثقيف العملاء.

وتظل قصة التجارة السريعة في الهند ظاهرة حضرية تتركز في أفضل 25 إلى 30 مدينة. كتب جولدمان ساكس في تحليل حديث أن الطلب في المدن الصغيرة من المحتمل أن يجعل من الصعب على اقتصاديات البقالة الطازجة أن تعمل.

ستطلق شركة التجارة الإلكترونية العملاقة Flipkart خدمتها التجارية السريعة في مدن محدودة في أقرب وقت من الشهر المقبل، حيث ترى فرصة لجذب عملاء Amazon India. غالبية عملاء Flipkart موجودون في مدن وبلدات هندية أصغر.

ولم تُظهِر أمازون – التي تعمل على تقليص استثماراتها في التجارة الإلكترونية في الهند بشكل متزايد – أي اهتمام حتى الآن بالتجارة السريعة في البلاد. وقد شككت الشركة، التي تقدم خدمة التوصيل في نفس اليوم لبعض العناصر لأعضاء Prime، في جودة المنتجات من الشركات التي تقوم بتسليم “سريع” في بعض حملاتها التسويقية.

نظرًا لأن العلامات التجارية تركز بشكل متزايد على التجارة السريعة باعتبارها قناتها الأسرع نموًا، ويتبنى المزيد من المستهلكين عرض الراحة والقيمة الذي توفره عمليات التسليم خلال 10 دقائق، فإن المسرح مهيأ لمعركة شرسة بين عمالقة التجارة السريعة والتجارة الإلكترونية في الهند.